TOOLNAVIA / 选购指南
Close CRM 取消与数据导出：91天清除前先完成迁移
先看结论
取消 Close 不是“下载一个 CSV，再点取消”这么简单。安全顺序应是：盘点团队实际使用的数据，按不同路径分别导出，确认文件可打开且能导入新系统，先转出电话号码，最后再由管理员安排取消。Close 会让账户使用到当前月付或年付周期结束，但帮助中心的默认 91 天清除说明，以及条款里的 30 天可取回表述，都不应被当作恢复保证。
选购速览
- 适合谁
- 准备退出 Close Essentials、又不想丢失CRM历史、电话号码、文件、流程或配置上下文的管理员。
- 收费方式
- Essentials当前显示年付折算$35/用户/月或月付$49；取消在当前账期结束时生效。
- 先看限制
- 界面导出并不是完整账户克隆；帮助中心默认91天清除线索数据与TOS的30天可取回表述都不应被当作恢复保证。
安全退出顺序
1. 确定停止改动日期，并指定一名管理员负责。 2. 导出 leads、contacts、opportunities 和 activities。 3. 单独导出普通界面文件未完整覆盖的对象。 4. 另存附件、录音和电话号码归属证明。 5. 在新系统做小批量测试导入。 6. 转出号码，并更换集成和 API key 的负责人。 7. 只有验证完成后，才安排取消。
这样排序很重要：导出邮件里的下载链接 7 天后失效，大型导出需要处理时间，而取消最终会让组织失去访问。
普通导出包含什么、遗漏什么
Close 允许有权限的管理员从 Leads 区域导出；也可以把 leads、contacts、opportunities 与 activities 导出为 CSV 或 JSON。CSV 适合表格记录；只有 JSON 能导出完整活动，包括邮件、电话、SMS、备注和自定义活动。“All fields”会增加字段，但仍不是组织的完整克隆。
Smart Views、自定义字段、电话号码、模板、用户、备注、线索文件和事件日志，需要单独使用 support tools 或 API。邮件导出不含附件，已删除线索恢复也遗漏若干对象。独立研究得出相同结论：UI、support tools 与 API 的覆盖不同，所以一个表格不能代表完整退出包。
取消、访问和删除时钟
只有 Admin 能取消。Close 会把取消安排在当前账期结束时生效，生效前管理员还能撤销取消。帮助中心说，组织停用或取消后，lead data 默认在 91 天后永久清除；但服务条款又说终止后内容可取回 30 天，同时保留在终止时删除内容的权利。
应按更保守的方式处理：点击取消前完成导出，不要把迁移计划建立在“以后还能恢复”上。客服回复或临时恢复账户，都不能替代独立验证过的档案。
退款与年付
官方价格页当前显示 Essentials 月付为每用户 $49，年付折算每用户每月 $35，并宣传购买后 30 天退款保证。取消仍在当前账期结束时生效。不要假设年付剩余金额一定自动按比例退款：条款只明确承诺在 Close 无理由终止付费账户时退还未赚取的预付部分。依赖退款前，应让客服针对准确发票确认资格。
电话号码、用户与集成
应在取消前转出 Close 电话号码；新运营商通常需要 Close 客服提供号码归属证明。删除用户会停用该用户的 API keys，也会停止其正在运行的邮件 workflows，因此应先把集成移交给仍然有效的服务账户。还应导出用户、号码分配、Smart Views、模板和 workflow 定义，并记录每个外部工具依赖哪一把 key。
验证清单
核对 lead、contact、opportunity 与 activity 数量；从每个文件抽样打开，检查中文、时区和时间戳；附件单独核验；在新 CRM 做小批量导入。保存导出邮件、下载记录、校验值或文件大小、发票、取消确认和号码转出工单。独立退出指南普遍建议：只有新系统导入验证通过后才取消。
Close 运营开放现金联盟计划，Toolnavia 的 Essentials 年付 exact offer 已获批、market-confirmed 且 enabled。本文商业链接只使用对应的 [Close Essentials 路由](/go/close-essentials-annual-official-usd)，不公开原始追踪链接，也不声称存在优惠码。
判断规则
如果团队只需要核心线索表格，经过测试的 UI 导出可能够用；如果依赖 activities、Smart Views、自定义字段、文件、录音、号码、模板或集成，就必须制作多部分档案。无论哪种情况，都要在取消前验证替代系统，而不是依赖一个未必能用的恢复倒计时。
